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資格概要

ファイナンシャルプランナー

資格の魅力資格ガイド                   資料請求はこちら           2012.05.02更新

資格の魅力

1.CFPは国際的に通用する資格です。
 ファイナンシャル・プランナー資格は、やや制度が複雑ですが、AFP(Affiliated Financial Planner)を中間目標とし、最終的にはCFP(Certified Financial Planner)を目標にするとよいでしょう。
 このCFPは全世界で約12万人の有資格者がおり、そのうち約1割が日本の有資格者です。すなわち、このCFPは国際的に認定された資格であり、その有資格者の社会的評価は非常に高いものがあります。
 テレビなどのマスメディアにおいても、CFP有資格者が登場する場面が多くなってきているのもその現れといえます。

2.金融機関など幅広く活躍することができます。
 一昔前と異なり、今の世の中には多種多様の金融商品が流通しています。
 それでは、それらの金融商品相互の違いや、以前の金融商品と比べてどのように変化しているのかをきちんと把握できる方はもはや極めて少数派といえます。会計においても、企業活動においても、「いままでそうしてきたから」という慣行により、資金調達・資金運用を行っている個人・企業が圧倒的に多数派です。
 これに対し、FPは、「金融商品のプロ」ですから、個人においても、企業においてもその知識は必要とされ、その活躍の場も、銀行、証券会社、保険会社などの金融機関のみならず、広い範囲に及びつつあります。アドバイザーとしての独立開業も十分可能な状況になりつつあります。

3.一個人としても有用な資格です。
 私1人1人が、生涯に必要な資産を形成し、豊かな生活をおくるうえでも、金融商品に関する知識は不可欠のものとなりつつあります。とすれば、FP資格を取得することが、自分自身の生活を豊かにすることにも直結するといえます。
 また、新聞や経済面を読むにあたっても、金融商品の知識がないと理解できない記事がますます多くなってきています。FP資格を取得することにより、これらの記事を読み解くことができるようになり、ひいては世界の経済事情をより深く理解できるようになり、より知的な生活をおくることが可能となります。
 このように、FP資格は、自分自身にそのままはね返ってくる資格ともいえます。

 

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資格ガイド(日本FP協会金融財政事情研究会

1.受験資格
 3級FP技能士:特になし
 2級FP技能士:3級FP技能検定合格者
 AFP:日本FP協会認定の「AFP認定研修」を修了した者
     (TACの2級本科生はこの「AFP認定研修」として指定を受けています。)
 CFP:AFP登録者

2.試験日程(平成24年度・2012年)

FP技能検定(3・2級)…日本FP協会・金融財政事情研究会
5月試験9月試験1月試験
受験申込3/16(金)~4/ 6(金)7/ 5(木)~7/25(水)11/13(火)~12/ 4(火)
試験日程5/27(日)9/ 9(日)平成25年 1/27(日)
合格発表7/ 4(水)10/19(月)平成25年 3/ 7(木)

・AFP…FP技能検定2級を受験することとなります。

CFP資格審査試験…日本FP協会
6月試験11月試験(2009年)
受験申込4/ 6(木)~5/ 8(火)9/ 7(金)~ 9/21(金)
試験日程1日目:6/10(日)
2日目:6/17(日)
1日目:11/11(日)
2日目:11/18(日)
合格発表7/20(金)12/21(金)

3.試験概要
・試験方法
 FP技能検定3級 学科試験 マークシート方式(三肢択一) 60問120分
          実技試験 事例形式 5設例程度60分
 FP技能検定2級 学科試験 マークシート方式(四肢択一) 60問120分
          実技試験 記述式(主催者により異なる) 90分
 CFP マークシート方式(四肢択一) 50問120分
・試験科目
 FP技能検定3・2級 学科試験 ライフプランニングと資金計画
                 リスク管理
                 金融資産運用
                 タックスプランニング
                 不動産
                 相続・事業承継
            実技試験 個人資産相談業務ほか
 CFP 金融資産運用設計
     不動産運用設計
     ライフプランニング・リタイアメントプランニング
     リスクと保険
     タックスプランニング
     相続・事業承継設計

4.受験地区
・FP技能検定 全国主要都市にて実施
・CFP 全国10都市
     札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇

5.受験料
 FP技能検定3級 学科試験:3,000円 実技試験:3,000円
 FP技能検定2級 学科試験:4,200円 実技試験:4,500円
 CFP 1課目5,250円(2課目以上の出願においては、2課目目からは1課目あたり4,200円)

6.合格状況

CFP
平成23年11月
試験区分 受験者数 合格者数 合格率
金融資産運用設計 2,016名 747名 37.05%
不動産運用設計 1,835名 656名 35.74%
ライフプランニング・
リタイアメントプランニング
2,089名 731名 34.99%
リスクと保険 2,228名 812名 36.44%
タックスプランニング 1,848名 724名 39.17%
相続・事業承継設計 1,935名 742名 38.34%

2級:日本FP協会
平成24年1月
試験区分 受験者数 合格者数 合格率
2級 学科 15,038名 5,859名 38.96%
2級 実技
(資産設計提案業務)
12,919名 6,352名 49.17%

3級:日本FP協会
平成24年1月
試験区分 受験者数 合格者数 合格率
3級 学科 9,826名 8,181名 83.26%
3級 実技
(資産設計提案業務)
9,159名 7,959名 86.90%

 

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